Viagens
Como as viagens funcionam como contentores operacionais para planos de viagem de clientes e propostas associadas na Ghloria.
Uma viagem é o contentor operacional para o plano de viagem de um cliente. Contém o registo do cliente, o destino, as datas e uma ou mais propostas, que são o espaço de trabalho comercial onde vivem os preços, o itinerário e o conteúdo de apresentação.
Use as viagens para manter todas as opções comerciais para o mesmo plano de viagem de um cliente num único lugar, mesmo quando está a trabalhar em múltiplas versões ou alternativas.
Viagens vs Propostas
| Viagem | Proposta | |
|---|---|---|
| O que é | O contentor operacional para uma viagem de cliente | A oferta comercial estruturada dentro desse contentor |
| Contém | Cliente, destino, datas, propostas associadas | Voos, alojamento, itinerário, orçamento, conteúdo de apresentação |
| Visibilidade | Interna: apenas workspace | Pode ser partilhada publicamente com o cliente via link |
| Contagem | Uma viagem por pedido de viagem de cliente | Muitas propostas por viagem |
Uma única viagem pode conter múltiplas propostas, por exemplo, uma opção económica e uma opção premium para a mesma viagem ao Japão. Cada proposta é editada independentemente, mas todas pertencem ao mesmo registo de viagem.
Criar uma Viagem
Aceda a Viagens → Nova Viagem
Abra Viagens na barra lateral e clique em Nova Viagem, ou crie uma viagem diretamente a partir da página de detalhe de uma proposta.
Definir o cliente
Escolha um cliente existente na pesquisa, ou introduza o nome, email e telefone de um novo cliente diretamente a partir do formulário de criação de viagem. Todas as propostas dentro desta viagem devem pertencer ao mesmo cliente.
Adicionar um título (opcional)
Dê à viagem um título de trabalho, por exemplo, "Japão Primavera 2026" ou "Lua de Mel em Marrocos". Se ficar em branco, a viagem aparecerá como sem título na lista.
Guardar e abrir a viagem
Após a criação da viagem, a página de detalhe da viagem é aberta. A partir daqui pode criar propostas, associar propostas existentes, carregar ficheiros e monitorizar o estado e valor geral da viagem.
Página de Detalhe da Viagem
A página de detalhe da viagem mostra tudo o que está anexado a uma viagem num único lugar.
Cartão de cliente: o nome, email e contacto do cliente associado. Clique no nome do cliente para abrir o perfil completo do cliente.
Resumo da viagem: destino, datas de início e fim, estado, valor total e contagem de propostas.
Tabela de propostas: todas as propostas associadas a esta viagem. Cada linha mostra o nome da proposta, agente, destino, estado, data da última atualização e valor. Clique em qualquer linha para abrir essa proposta.
Ficheiros: documentos anexados diretamente à viagem, separados dos ficheiros ao nível da proposta. Pode arrastar e largar ficheiros na página de detalhe da viagem para os carregar.
Valor da Viagem
O valor total da viagem mostrado na página de detalhe da viagem e na lista de viagens é a média de todas as propostas abertas na viagem. É denominado Valor potencial da viagem enquanto nenhuma proposta está fechada, e muda para Valor da viagem assim que pelo menos uma proposta associada atinge o estado fechado.
Isto significa que o número reflete a intenção comercial, não um valor de reserva confirmado, até que uma proposta seja fechada.
Associar Propostas a uma Viagem
Pode conectar uma proposta existente a uma viagem a partir de dois locais:
- A partir da página de detalhe da proposta: use o cartão de atribuição de viagem para selecionar uma viagem existente para o mesmo cliente ou criar uma nova.
- A partir da página de detalhe da viagem: use Associar propostas para selecionar a partir de propostas elegíveis para o mesmo cliente.
Uma proposta só pode pertencer a uma viagem de cada vez. Reatribuir uma proposta a uma viagem diferente move-a completamente, se isso deixar a viagem original vazia, a viagem vazia é eliminada automaticamente.
Estados de Viagem
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | A viagem está a ser definida, ainda sem propostas ativas |
| Aberta | A viagem está ativa com pelo menos uma proposta aberta |
| Fechada | A viagem foi concluída ou ganha |
| Cancelada | A viagem foi abandonada |
O estado da viagem é derivado das propostas que contém e é gerido pelo sistema. Não define o estado da viagem manualmente.
Eliminar uma Viagem
Ação destrutiva
Eliminar uma viagem também elimina todas as propostas associadas a ela. Está ação não pode ser desfeita. Um diálogo de confirmação explica isto antes de a ação ser confirmada. A eliminação de viagens só está disponível para Gestores e Responsáveis do workspace.
Começar por uma Proposta
Se o seu fluxo de trabalho começa por uma proposta em vez de uma viagem, a Ghloria também trata disso. Uma proposta criada sem uma viagem explícita é automaticamente colocada numa nova viagem contendo apenas essa proposta. Pode posteriormente atribuí-la a uma viagem diferente, juntá-la a outras, ou deixá-la como a única proposta na sua própria viagem.