Perfis e Permissões
O que cada perfil de utilizador pode fazer nas propostas, clientes, viagens, destinos, fornecedores e definições na Ghloria.
A Ghloria disponibiliza dois perfis de utilizador: Consultor e Gestor (Manager). Os perfis são atribuídos por agência e definem as permissões em propostas, viagens, clientes e definições do workspace.
Atribuição de perfis
Os perfis são definidos no momento do convite e podem ser alterados por um Gestor depois de o membro aderir. O perfil atribuído por defeito a novos utilizadores é o de Consultor.
Visão Geral dos Perfis
| Perfil | Destinatários |
|---|---|
| Consultor | Trabalho diário de criação de propostas, desenho de itinerários e orçamentação |
| Gestor | Supervisão de equipa, revisão comercial, aprovação de pedidos de eliminação e definições do workspace |
Propostas
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Criar uma proposta | ✓ | ✓ |
| Editar proposta e itinerário | ✓ | ✓ |
| Usar orçamento unificado (opções, cenários, grupos) | ✓ | ✓ |
| Atribuir agente à proposta | ✓ | ✓ |
| Pré-visualizar website da proposta | ✓ | ✓ |
| Exportar em PowerPoint ou email | ✓ | ✓ |
| Fazer curadoria de fotos na galeria | ✓ | ✓ |
| Eliminar proposta | Pedido | ✓ |
| Aprovar / Rejeitar eliminação | — | ✓ |
Governação na Eliminação de Propostas e Viagens
Para evitar perdas acidentais de histórico e reforçar a segurança operacional, a Ghloria implementa um fluxo de aprovação para eliminações:
Pedido do Consultor
Quando um Consultor solicita a eliminação de uma proposta ou viagem, o registo não é apagado de imediato. A Ghloria gera um Pedido de Eliminação Pendente.
- O registo permanece acessível no workspace com a indicação de eliminação pendente.
- O consultor que submeteu o pedido pode cancelá-lo a qualquer instante clicando em Cancelar pedido.
Notificação aos Gestores
Os pedidos pendentes surgem automaticamente no cabeçalho do painel principal para os Gestores através do Sino de Notificações de Eliminação.
Aprovação ou Recusa
Os gestores podem inspecionar os detalhes do pedido:
- Aprovar: Elimina definitivamente a proposta ou viagem e os dados associados.
- Rejeitar: Cancela o pedido e restaura a proposta ou viagem ao seu estado normal ativo.
Os Gestores continuam a poder eliminar registos diretamente sem necessidade de submeter pedidos.
Viagens
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Criar uma viagem | ✓ | ✓ |
| Editar e gerir uma viagem | ✓ | ✓ |
| Associar propostas a uma viagem | ✓ | ✓ |
| Eliminar viagem | Pedido | ✓ |
| Aprovar / Rejeitar eliminação de viagem | — | ✓ |
Destinos
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Aceder ao diretório de Destinos | ✓ | ✓ |
| Ver factos da plataforma e meteorologia | ✓ | ✓ |
| Ver histórico de propostas associadas | ✓ | ✓ |
| Adicionar/Editar notas e dicas da agência | ✓ | ✓ |
| Carregar ficheiros e artefactos de destino | ✓ | ✓ |
Clientes
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Criar um cliente | ✓ | ✓ |
| Editar perfis e notas de clientes | ✓ | ✓ |
| Ver atividade e ficheiros do cliente | ✓ | ✓ |
| Eliminar um cliente | — | ✓ |
Fornecedores
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Aceder à secção de Fornecedores | ✓ | ✓ |
| Ver registos de fornecedores | ✓ | ✓ |
| Criar e editar fornecedores | ✓ | ✓ |
| Carregar documentos de fornecedores | ✓ | ✓ |
Assistente IA
O Assistente IA está disponível para todos os perfis.
Definições e Workspace
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Editar perfil pessoal e palavra-passe | ✓ | ✓ |
| Ver definições do workspace | — | ✓ |
| Editar nome, logótipo e marca da empresa | — | ✓ |
| Editar contactos da empresa | — | ✓ |
| Gerir imagens de templates | — | ✓ |
| Ver tabela de membros | — | ✓ |
| Convidar um membro da equipa | — | ✓ |
| Alterar o perfil de outro membro | — | ✓ |
| Remover um membro | — | ✓ |
| Alternar o contexto de empresa ativo* | — | ✓ |
*Disponível quando a sua conta pertence a mais do que um workspace.
Templates
| Ação | Consultor | Gestor |
|---|---|---|
| Usar templates PPTX existentes ao exportar | ✓ | ✓ |
| Gerir imagens de templates | — | ✓ |
Alterar Perfis
Um Gestor pode alterar o perfil de qualquer membro ativo acedendo a Definições → Workspace → Membros. As alterações entram em vigor imediatamente.