Funções e Permissões
O que cada função pode fazer em propostas, clientes, viagens, fornecedores, definições e modelos na Ghloria.
A Ghloria utiliza três funções de workspace: Consultor, Gestor e Responsável do workspace. As funções são atribuídas por workspace e controlam o que cada utilizador pode ver e fazer na plataforma.
Atribuição de função
As funções são definidas no momento do convite e só podem ser alteradas por um Responsável do workspace após o membro ter aderido. A função de convite predefinida é Consultor.
Visão Geral das Funções
| Função | Para quem é |
|---|---|
| Consultor | Criação diária de propostas e gestão de clientes |
| Gestor | Supervisão de equipa, revisão de propostas e operações destrutivas |
| Responsável do workspace | Controlo total do workspace, modelos, faturação e definições |
Propostas
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Criar uma proposta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar uma proposta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atribuir agente na proposta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar uma proposta | — | ✓ | ✓ |
| Aceder ao separador de apresentação (criação) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar separador de apresentação (fluxo de versão) | — | — | ✓ |
| Aceder ao separador construtor de propostas | — | — | ✓ |
| Importar com modo de análise em tabela | — | — | ✓ |
| Utilizar modo de orçamento personalizado | — | — | ✓ |
| Transferir PDF de orçamento personalizado | — | — | ✓ |
| Exportar PDF standard | — | — | ✓ |
| Pré-visualizar website a partir da proposta | — | — | ✓ |
| Substituir renderização modular PPTX | — | — | ✓ |
Notas:
- O seletor de agente nas propostas está disponível para todas as funções. O backend controla quais os utilizadores responsáveis do workspace que aparecem nas listas de opções derivadas de agente.
- Utilizadores de outras funções que carregam uma proposta com modo de orçamento personalizado são automaticamente redirecionados para o modo standard.
- O seletor do tipo de análise de importação (tabela vs narrativa) só é mostrado aos responsáveis do workspace. As submissões de outras funções são processadas como narrativa.
Clientes
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Criar um cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar um cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver atividade e ficheiros do cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar um cliente | — | ✓ | ✓ |
Viagens
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Criar uma viagem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar e gerir uma viagem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar uma viagem | — | ✓ | ✓ |
Fornecedores
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Ver fornecedores na barra lateral | — | — | ✓ |
| Criar e editar fornecedores | — | — | ✓ |
| Carregar documentos de fornecedores | — | — | ✓ |
A secção Fornecedores só aparece na barra lateral para utilizadores Responsáveis do workspace.
Definições e Workspace
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Editar perfil pessoal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alterar própria palavra-passe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar própria conta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver definições do workspace | — | — | ✓ |
| Editar nome, logótipo e marca da empresa | — | — | ✓ |
| Editar registos de contacto da empresa | — | — | ✓ |
| Ver tabela de membros | — | ✓* | ✓ |
| Convidar um membro da equipa | — | — | ✓ |
| Alterar função de outro membro | — | — | ✓ |
| Remover um membro | — | — | ✓ |
| Criar um novo workspace de empresa | — | — | ✓ |
| Mudar o contexto de empresa ativo | — | ✓* | ✓ |
*Os Gestores podem ver a tabela de membros e mudar o contexto de empresa quando a sua conta tem adesão em mais de um workspace.
Modelos
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Utilizar modelos PPTX existentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carregar um modelo PPTX | — | — | ✓ |
| Renomear, substituir ou eliminar modelos | — | — | ✓ |
| Definir modelo PPTX predefinido | — | — | ✓ |
| Ativar/desativar modelo | — | — | ✓ |
| Aceder ao editor de modelos PDF | — | — | ✓ |
| Aceder ao editor de modelos de email | — | — | ✓ |
Os editores de modelos PDF e de email são exclusivos para Responsáveis do workspace e requerem adicionalmente que a funcionalidade relevante esteja ativada para o workspace.
Alterar Funções
Um Responsável do workspace pode alterar a função de qualquer membro ativo a partir de Definições → Workspace → Membros. As alterações de função têm efeito imediato e aplicam-se a todas as funcionalidades com restrição de função.
Redução de acesso
Fazer downgrade de um utilizador de Responsável do workspace ou Gestor remove imediatamente o acesso a ações restritas por função. As propostas, viagens ou clientes de sua propriedade permanecem intactos.