Perfis e Permissões
O que cada perfil de utilizador pode fazer nas propostas, clientes, viagens, destinos, definições e templates na Ghloria.
A Ghloria disponibiliza três perfis de utilizador: Consultor, Gestor (Manager) e Responsável do Workspace (Workspace Owner). Os perfis são atribuídos por agência e definem as permissões em propostas, viagens, clientes, destinos e ações de governação.
Atribuição de perfis
Os perfis são definidos no momento do convite e apenas podem ser alterados por um Responsável do Workspace. O perfil atribuído por defeito a novos utilizadores é o de Consultor.
Visão Geral dos Perfis
| Perfil | Destinatários |
|---|---|
| Consultor | Trabalho diário de criação de propostas, desenho de itinerários e orçamentação |
| Gestor | Supervisão de equipa, revisão comercial, validação de margens e aprovação de pedidos de eliminação |
| Responsável do Workspace | Controlo total da agência, branding, templates corporativos, gestão de utilizadores e faturação |
Propostas
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Criar uma proposta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar proposta e itinerário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usar orçamento unificado (opções, cenários, grupos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atribuir agente à proposta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar em PowerPoint ou email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fazer curadoria de fotos na galeria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar proposta | Pedido | ✓ | ✓ |
| Aprovar / Rejeitar eliminação | — | ✓ | ✓ |
| Aceder ao separador de apresentação (criação) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar separador de apresentação (versões) | — | — | ✓ |
| Aceder ao separador de construtor | — | — | ✓ |
| Importar em modo tabela | — | — | ✓ |
| Exportar PDF standard | — | — | ✓ |
| Pré-visualizar website da proposta | — | — | ✓ |
| Substituição modular de PPTX | — | — | ✓ |
Governação na Eliminação de Propostas e Viagens
Para evitar perdas acidentais de histórico e reforçar a segurança operacional, a Ghloria implementa um fluxo de aprovação para eliminações:
Pedido do Consultor
Quando um Consultor solicita a eliminação de uma proposta ou viagem, o registo não é apagado de imediato. A Ghloria gera um Pedido de Eliminação Pendente.
- O registo permanece acessível no workspace com a indicação de eliminação pendente.
- O consultor que submeteu o pedido pode cancelá-lo a qualquer instante clicando em Cancelar pedido.
Notificação aos Gestores
Os pedidos pendentes surgem automaticamente no cabeçalho do painel principal para Gestores e Responsáveis do Workspace através do Sino de Notificações de Eliminação.
Aprovação ou Recusa
Os gestores podem inspecionar os detalhes do pedido:
- Aprovar: Elimina definitivamente a proposta ou viagem e os dados associados.
- Rejeitar: Cancela o pedido e restaura a proposta ou viagem ao seu estado normal ativo.
Gestores e Responsáveis do Workspace continuam a poder eliminar registos diretamente sem necessidade de submeter pedidos.
Viagens
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Criar uma viagem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar e gerir viagem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Associar propostas à viagem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar viagem | Pedido | ✓ | ✓ |
| Aprovar / Rejeitar eliminação de viagem | — | ✓ | ✓ |
Destinos
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Aceder à área de Destinos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultar dados climáticos e factos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultar histórico de propostas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adicionar notas operacionais e dicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carregar ficheiros e roteiros | ✓ | ✓ | ✓ |
Clientes
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Criar um cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar perfis e notas de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultar atividade e ficheiros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar um cliente | — | ✓ | ✓ |
Fornecedores
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Ver fornecedores na barra lateral | — | — | ✓ |
| Criar e editar fornecedores | — | — | ✓ |
| Carregar documentos de fornecedores | — | — | ✓ |
A secção de Fornecedores apenas é visível para Responsáveis do Workspace.
Definições e Workspace
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Editar perfil pessoal e palavra-passe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver definições da empresa | — | — | ✓ |
| Editar nome, logótipo e marca da agência | — | — | ✓ |
| Editar contactos da agência | — | — | ✓ |
| Ver tabela de membros | — | ✓* | ✓ |
| Convidar novos membros | — | — | ✓ |
| Alterar perfis de outros membros | — | — | ✓ |
| Remover membros | — | — | ✓ |
| Criar nova empresa no workspace | — | — | ✓ |
| Alternar empresa ativa | — | ✓* | ✓ |
*Gestores podem consultar a tabela de membros e alternar de empresa caso pertençam a mais do que uma agência.
Templates
| Ação | Consultor | Gestor | Responsável do Workspace |
|---|---|---|---|
| Utilizar templates PPTX existentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carregar novo template PPTX | — | — | ✓ |
| Renomear, substituir ou apagar templates | — | — | ✓ |
| Definir template PPTX padrão | — | — | ✓ |
| Ativar / Inativar templates | — | — | ✓ |
| Aceder ao editor de templates PDF | — | — | ✓ |
| Aceder ao editor de templates de email | — | — | ✓ |
Alterar Perfis
Um Responsável do Workspace pode alterar o perfil de qualquer membro ativo acedendo a Definições → Workspace → Membros. As alterações entram em vigor imediatamente.