Do Início ao Fim: Pedido do Cliente à Entrega
Um percurso completo pelo fluxo de trabalho da Ghloria desde o primeiro contacto com o cliente até ao envio de uma proposta.
Este percurso cobre o fluxo de trabalho completo da Ghloria para uma proposta típica, desde a primeira consulta do cliente até ao envio da oferta final. Use-o como referência ao integrar novos consultores ou para verificar que o processo da sua equipa está a usar a plataforma de forma eficaz.
Cenário
Uma nova cliente, Mariana, contacta a agência. Quer levar a família de quatro pessoas (dois adultos, duas crianças) num safari de 10 dias na Tanzânia, com partida em outubro. Tem um orçamento aproximado de €20.000 no total e prefere alojamento em lodge a campismo.
Passo 1, Criar o Registo do Cliente
Aceda a Clientes → Novo Cliente e crie o registo da Mariana.
Introduza:
- Nome completo
- Endereço de email
- Número de telefone
- Tipo de cliente: Lazer
O registo do cliente torna-se a âncora para todas as propostas e viagens associadas a este cliente. Se a Mariana contactar a agência novamente no próximo ano, todo o trabalho anterior estará no seu perfil de cliente.
→ Referência: Clientes
Passo 2, Criar a Viagem
Aceda a Viagens → Nova Viagem e crie uma viagem para este pedido.
Introduza:
- Cliente: Mariana (selecione-a na pesquisa de clientes)
- Título: "Safari Tanzânia, Outubro 2026"
A viagem torna-se o contentor operacional. Todas as propostas construídas para este pedido vivem dentro desta viagem.
→ Referência: Viagens
Passo 3, Criar a Proposta
A partir da página de detalhe da viagem, clique em Nova Proposta. A proposta abre em modo de edição com o cliente e a viagem já associados.
Em Cliente e Viagem, verifique:
- Os campos do cliente estão preenchidos a partir do registo da Mariana
- Adultos: 2, Crianças: 2
→ Referência: Propostas e Viagens
Passo 4, Importar Documentos do Fornecedor
O operador de lodge preferido da Mariana enviou um PDF com opções de alojamento e preços. Em vez de os introduzir manualmente, use o fluxo de importação.
A partir da proposta, abra o diálogo de Importação e carregue o PDF. A Ghloria analisa o documento e extrai:
- Nomes de hotéis e tipos de quarto
- Preços (por pessoa, por noite)
- Detalhes de inclusões
Reveja os dados extraídos no diálogo de revisão de ingestão. Aprove os campos que quer trazer para a proposta e ajuste os que foram analisados incorretamente.
→ Referência: Ingestão de Documentos
Passo 5, Adicionar Destinos e Voos
Aceda ao separador Destinos e adicione a rota:
- Origem: Lisboa (LIS)
- Destino: Kilimanjaro (JRO) ou Dar es Salaam (DAR)
- Adicione o voo de regresso
Pesquise aeroportos por nome ou código IATA. Adicione a opção de voo com os segmentos relevantes. Se tiver múltiplas opções de voo (ex.: direto vs. com escala), adicione cada uma como uma opção de voo separada.
→ Referência: Destinos
Passo 6, Estruturar o Alojamento
Aceda a Alojamento (dentro do separador Destinos) e verifique os detalhes do lodge importados no Passo 4. Adicione:
- Datas de check-in e check-out
- Tipo de quarto e regime de alimentação (Pensão Completa é standard para lodges de safari)
- Número de quartos e ocupação por quarto
A Ghloria calcula o preço do alojamento a partir da estrutura de quartos e aplica-o ao orçamento.
→ Referência: Destinos
Passo 7, Definir o Orçamento
Aceda ao separador Orçamento.
Defina uma Margem Líquida %: por exemplo, 18%. A Ghloria executa o cálculo em três fases:
- Soma todos os custos líquidos de serviço (voos + alojamento + fees)
- Calcula a receita necessária para atingir 18% de margem
- Distribui a markup pelos serviços
Reveja os cartões de resumo: Preço Líquido, Total de Markup, Margem Líquida % e Total Geral. Se o total geral ultrapassar o orçamento de €20.000 da Mariana, ajuste a seleção de alojamento ou verifique se uma opção de voo diferente reduz o custo.
→ Referência: Orçamentos e Preços
Passo 8, Construir o Itinerário
Aceda ao separador Construtor (apenas Responsável do workspace) ou à secção Itinerário para adicionar conteúdo dia a dia.
Adicione:
- Um bloco de Dia de Itinerário para cada dia da viagem
- Descrições de atividades, refeições no lodge e horários de safári
- Um bloco de Informação Prática para requisitos de visto, vacinas e conselhos de bagagem
Use o Assistente de Viagem para rascunhar descrições de destino ou resumos de dias, depois cole e refine-os nos blocos da proposta.
→ Referência: Itinerário e Construtor
Passo 9, Criar uma Versão e Definir como Aberta
Quando a proposta estiver pronta para enviar, aceda ao painel de Versões.
- O rascunho atual é a versão 1. Clique em Gerar versão para a bloquear.
- Renomeie a versão se for útil (ex.: "Tanzânia Opção A, Lodges Standard").
- Mude o estado de Rascunho para Aberta assim que a versão tiver sido partilhada com o cliente.
→ Referência: Versões de Proposta
Passo 10, Entregar a Proposta
Escolha o formato de entrega:
Gere uma apresentação PPTX a partir da proposta. Selecione o modelo, escolha os slides a incluir e descarregue o ficheiro.
Gere uma versão HTML do conteúdo da proposta e envie-a diretamente ao cliente a partir da Ghloria.
→ Referência: Entrega
Passo 11, Acompanhar o Estado
Assim que a Mariana tiver recebido a proposta:
- O estado da versão é Aberta
- Quando aceitar: mude o estado para Fechada (viagem ganha)
- Se recusar: mude o estado para Cancelada
Se pedir ajustes, duplique a versão para criar a Versão 2 sem perder o registo original. Edite o duplicado e repita os passos de entrega.
O Que Fazer a Seguir
- Se a viagem for confirmada: adicione ficheiros pós-reserva ao registo de viagem (confirmações de reserva, vouchers, seguro)
- Se precisar de uma segunda cotação: duplique a proposta ou crie uma nova versão com opções de alojamento diferentes
- Atualize o registo do cliente com notas da conversa de vendas
→ Referência: Colaboração em Equipa