Como Criar Propostas de Viagens e Itinerários
Aprenda como agências de viagens e DMCs criam, organizam e exportam propostas de viagem, itinerários e orçamentos com a Ghloria.
A Ghloria separa a proposta comercial do registo da viagem. A proposta é onde a agência constrói e precifica a oferta. A viagem é o contentor operacional que pode reunir uma ou várias propostas para o mesmo cliente.
Use esta estrutura para manter a fase de cotação flexível sem perder o histórico de cliente, destino, preços e documentos que será necessário quando a viagem avançar.
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Criar ou abrir uma proposta
Crie uma proposta a partir de Propostas, de um cliente ou de uma viagem. Quando uma proposta é duplicada, a Ghloria copia o conteúdo da proposta, mas limpa a ligação ao cliente e à viagem para que a nova proposta seja atribuída de forma consciente.
Associar o cliente
Em Cliente e Viagem, escolha um cliente existente ou introduza um novo cliente. Os clientes existentes preenchem os campos a partir do perfil de cliente e mantêm a proposta ligada ao registo de CRM.
Pesquise pelos detalhes do cliente e selecione o perfil correto. Os campos do cliente associado ficam apenas de leitura na proposta para manter a proposta alinhada com o registo do cliente.
Introduza nome, email e telefone. A Ghloria valida o formato de email e telefone antes de a proposta ser guardada ou avançar no fluxo.
Definir o âmbito da viagem
Adicione o destino ou destinos, datas de viagem, número de adultos e número de crianças. As propostas em rascunho podem ficar incompletas enquanto a equipa recolhe informação, mas a proposta final deve ter estrutura suficiente para preços, itinerário e apresentação ao cliente.
Ligar a proposta a uma viagem
A partir da página de detalhe da proposta, associe a proposta a uma viagem existente do mesmo cliente ou crie uma nova viagem a partir da proposta. Se a viagem selecionada pertencer a outro agente, a Ghloria pede confirmação antes de mudar a associação.
Gerir o registo da viagem
Uma viagem pode conter várias propostas associadas. A página de detalhe da viagem mostra informação do cliente, destino, datas, propostas ligadas, estados das propostas, valor total, ficheiros e link ERP. Os operadores podem associar propostas elegíveis, criar uma nova proposta para a viagem, carregar ficheiros da viagem, renomear a viagem ou eliminá-la quando apropriado.
Regra operacional
Use o registo da viagem como fonte de continuidade operacional. Use as versões da proposta para gerir alternativas comerciais, revisões e entrega ao cliente.