Como Criar Propostas de Viagens e Itinerários
Aprenda como agências de viagens e DMCs criam, organizam e exportam propostas de viagem, itinerários e orçamentos com a Ghloria.
A Ghloria organiza a viagem de cada cliente por viagem. Uma viagem pertence a um cliente e pode reunir várias propostas, por exemplo uma opção económica e uma opção premium para o mesmo percurso. Por isso, cada proposta parte sempre de uma viagem, associada a um cliente: a proposta é onde a agência constrói e precifica a oferta, e a viagem é o contentor que mantém juntos o cliente, o destino, as datas e o histórico de documentos.
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Criar a viagem
Aceda a Viagens → Nova Viagem. Pode adicionar um título de trabalho, como "Japão Primavera 2026". A viagem é o ponto de partida: tudo o resto fica associado a ela.
Criar ou associar o cliente
No mesmo formulário, escolha um cliente existente na pesquisa ou introduza nome, email e telefone de um novo cliente. Os clientes existentes mantêm a viagem e as suas propostas ligadas ao registo de CRM. A Ghloria valida o formato de email e telefone antes de guardar. Depois de guardar, abre-se a página de detalhe da viagem. Consulte Viagens para ver o registo completo da viagem.
Criar a proposta dentro da viagem
A partir da página de detalhe da viagem, crie uma nova proposta ou associe uma proposta existente do mesmo cliente. A proposta herda o cliente e a viagem. Pode criar mais propostas na mesma viagem para apresentar alternativas. Se a viagem associada pertencer a outro agente, a Ghloria pede confirmação antes de mudar a associação.
Quando uma proposta é duplicada, a Ghloria copia o conteúdo da proposta, mas limpa a ligação ao cliente e à viagem para que a nova proposta seja atribuída de forma consciente.
Definir o âmbito da viagem
Em Cliente e Viagem, adicione o destino ou destinos, datas de viagem, número de adultos e número de crianças. Os campos do cliente associado ficam apenas de leitura na proposta para a manter alinhada com o registo do cliente. As propostas em rascunho podem ficar incompletas enquanto a equipa recolhe informação, mas a proposta final deve ter estrutura suficiente para preços, itinerário e apresentação ao cliente.
Apresentar várias propostas numa viagem
Uma viagem pode conter várias propostas associadas. A página de detalhe da viagem mostra informação do cliente, destino, datas, propostas associadas, estados das propostas, valor total, ficheiros e ligação ao ERP. Os operadores podem criar outra proposta para a viagem, carregar ficheiros, mudar o nome da viagem ou eliminá-la quando apropriado.
Regra operacional
Use o registo da viagem como fonte de continuidade operacional. Use versões da proposta e opções comerciais no orçamento para gerir alternativas, revisões e entregas ao cliente.
Governação na Eliminação de Propostas
Para proteger o histórico da agência e evitar perdas involuntárias de propostas:
- Consultores: Ao clicar em eliminar, a Ghloria submete um Pedido de Eliminação Pendente. A proposta mantém-se acessível com indicação de pedido pendente e o consultor pode cancelá-lo a qualquer altura.
- Gestores: São notificados no sino do cabeçalho do painel para rever, aprovar (eliminação permanente) ou rejeitar (restauro). Os Gestores mantêm a capacidade de eliminar propostas de imediato.