Colaboração em Equipa

A Ghloria foi construída para equipas de agências. O sistema de duas funções (Consultor e Gestor) mapeia como as agências realmente operam: os consultores fazem o trabalho de proposta e os gestores supervisionam o progresso comercial e controlam o workspace.

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Como as Funções Dividem o Trabalho

→ Permissões completas: Funções e Permissões

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Fluxo de Trabalho do Consultor

O trabalho diário de um consultor na Ghloria:

1. Criar propostas para clientes e viagens atribuídos
2. Introduzir detalhes de serviços: voos, alojamento, extras, itinerário
3. Definir o orçamento usando a calculadora de margens standard
4. Importar documentos de fornecedores para preencher preços mais rapidamente
5. Usar o Assistente de Viagem para rascunhar conteúdo de destino, ou pedir a eliminação de uma proposta quando precisar de ser removida do pipeline
6. Gerar versões quando a proposta estiver pronta para o cliente

Os consultores veem apenas o seu próprio pipeline no dashboard. O dashboard está limitado automaticamente às suas propostas e viagens, não veem o trabalho de outros consultores a menos que um Gestor o partilhe diretamente.

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Fluxo de Trabalho do Gestor

Os gestores usam a Ghloria para supervisionar o pipeline comercial da equipa:

1. Filtrar o dashboard por agente para ver as viagens ativas, atividade de propostas e valor em jogo de qualquer consultor
2. Rever propostas construídas por consultores antes de irem para os clientes
3. Aprovar ou recusar pedidos pendentes de eliminação de proposta a partir do ícone de notificação, ou eliminar uma viagem diretamente
4. Alterar estados de propostas a partir das tabelas de viagens e propostas para acompanhar o progresso comercial
5. Convidar e gerir membros da equipa nas Definições, incluindo alterar funções
6. Configurar as definições do workspace: identidade da empresa, marca, registos de contacto e imagens de modelos

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Atribuir Propostas a Agentes

Cada proposta pode ser atribuída a um agente específico (consultor ou gestor). A atribuição do agente:

• Determina cujo nome aparece no cabeçalho da proposta e nos materiais para o cliente
• Determina em cujo pipeline de consultor a proposta aparece no dashboard

Qualquer utilizador pode reatribuir o campo de agente numa proposta. Se o novo agente pertencer a outro membro da equipa, a Ghloria confirma a reatribuição antes de guardar.

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Partilhar Propostas Entre Consultores

As propostas têm âmbito de workspace, não são privadas do utilizador. Qualquer membro do workspace pode abrir qualquer proposta. No entanto, o dashboard mostra por defeito apenas o pipeline ativo de cada consultor.

Para transferir uma proposta para outro consultor:

1. Abra a proposta
2. Altere o campo Agente para o novo consultor
3. Guarde, a proposta aparece agora no pipeline do novo consultor

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Padrões Comuns de Equipa

Consultor sénior + consultor júnior O sénior cria o cliente e a viagem. O júnior constrói o conteúdo da proposta. O sénior revê e envia.

Revisão do gestor antes do envio O consultor constrói a proposta, define-a como Rascunho e notifica o gestor. O gestor revê o orçamento e o itinerário, aprova, depois o consultor muda o estado da versão para Aberta e envia.

O gestor trata da entrega Os consultores constroem propostas. O gestor revê o output final em PPTX ou email, confirma a marca e aprova para o cliente. Isto centraliza o controlo de qualidade sobre os materiais exportados.

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Workspace vs Multi-Workspace

Um único workspace da Ghloria é uma agência (ou uma sucursal). Se a sua organização opera múltiplas marcas ou entidades, cada uma pode ter o seu próprio workspace. Os gestores podem pertencer a múltiplos workspaces e mudar de contexto usando o seletor de empresa no cabeçalho de navegação.

Cada workspace tem o seu próprio:

• Diretório de membros
• Registos de clientes e fornecedores
• Propostas e viagens
• Modelos e definições de marca

Os dados não cruzam fronteiras de workspace.