Colaboração em Equipa
Como Consultores, Gestores e Responsáveis do workspace trabalham juntos na Ghloria em propostas, viagens e gestão de clientes.
A Ghloria foi construída para equipas de agências. O sistema de três funções (Consultor, Gestor, Responsável do workspace) mapeia como as agências realmente operam: os consultores fazem o trabalho de proposta, os gestores supervisionam o progresso comercial e os responsáveis do workspace controlam o workspace.
Como as Funções Dividem o Trabalho
| Tarefa | Consultor | Gestor | Responsável do workspace |
|---|---|---|---|
| Criar e editar propostas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerir registos de clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar e gerir viagens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar propostas, viagens ou clientes | — | ✓ | ✓ |
| Aceder à secção de Fornecedores | — | — | ✓ |
| Gerir modelos e exportações | — | — | ✓ |
| Convidar e gerir membros da equipa | — | — | ✓ |
| Ver pipeline completo da equipa (filtro do dashboard) | — | ✓ | ✓ |
| Alterar definições do workspace | — | — | ✓ |
→ Permissões completas: Funções e Permissões
Fluxo de Trabalho do Consultor
O trabalho diário de um consultor na Ghloria:
- Criar propostas para clientes e viagens atribuídos
- Introduzir detalhes de serviços: voos, alojamento, opcionais, itinerário
- Definir o orçamento usando a calculadora de margens standard
- Importar documentos de fornecedores para preencher preços mais rapidamente
- Usar o Assistente de Viagem para rascunhar conteúdo de destino
- Gerar versões quando a proposta estiver pronta para o cliente
Os consultores veem apenas o seu próprio pipeline no dashboard. O dashboard está limitado automaticamente às suas propostas e viagens, não veem o trabalho de outros consultores a menos que um Gestor ou Responsável do workspace o partilhe diretamente.
Fluxo de Trabalho do Gestor
Os gestores usam a Ghloria para supervisionar o pipeline comercial da equipa:
- Filtrar o dashboard por agente para ver as viagens ativas, atividade de propostas e valor em jogo de qualquer consultor
- Rever propostas construídas por consultores antes de irem para os clientes
- Eliminar propostas ou viagens que precisam de ser removidas do pipeline
- Alterar estados de propostas a partir das tabelas de viagens e propostas para acompanhar o progresso comercial
- Aceder à lista completa de membros da equipa nas Definições
Os gestores não controlam as definições do workspace, modelos ou faturação, esses permanecem exclusivos para Responsáveis do workspace.
Fluxo de Trabalho do Responsável do workspace
Os responsáveis do workspace gerem o próprio workspace e têm acesso total a todas as funcionalidades:
- Convidar novos membros da equipa e atribuir funções quando a equipa cresce
- Configurar as definições do workspace: identidade da empresa, marca, registos de contacto
- Gerir modelos PPTX e de email para manter o output para o cliente consistente
- Aceder à secção de Fornecedores para gerir o diretório de fornecedores da agência
- Usar o separador Construtor de Propostas e o modo de Orçamento Personalizado para propostas complexas
- Exportar apresentações PPTX e controlar opções de renderização de apresentação
Os responsáveis do workspace aparecem nas listas de seletor de agente nas propostas, pelo que podem ser atribuídos como agente em qualquer proposta no workspace.
Atribuir Propostas a Agentes
Cada proposta pode ser atribuída a um agente específico (consultor, gestor ou responsável do workspace). A atribuição do agente:
- Determina cujo nome aparece no cabeçalho da proposta e nos materiais para o cliente
- Determina em cujo pipeline de consultor a proposta aparece no dashboard
Qualquer utilizador pode reatribuir o campo de agente numa proposta. Se o novo agente pertencer a outro membro da equipa, a Ghloria confirma a reatribuição antes de guardar.
Partilhar Propostas Entre Consultores
As propostas têm âmbito de workspace, não são privadas do utilizador. Qualquer membro do workspace pode abrir qualquer proposta. No entanto, o dashboard mostra por defeito apenas o pipeline ativo de cada consultor.
Para transferir uma proposta para outro consultor:
- Abra a proposta
- Altere o campo Agente para o novo consultor
- Guarde, a proposta aparece agora no pipeline do novo consultor
Padrões Comuns de Equipa
Consultor sénior + consultor júnior O sénior cria o cliente e a viagem. O júnior constrói o conteúdo da proposta. O sénior revê e envia.
Revisão do gestor antes do envio O consultor constrói a proposta, define-a como Rascunho e notifica o gestor. O gestor revê o orçamento e o itinerário, aprova, depois o consultor muda o estado da versão para Aberta e envia.
Responsável do workspace trata de toda a entrega Os consultores constroem propostas. O responsável do workspace gera o output final em PPTX ou email, revê o output de marca e entrega ao cliente. Isto centraliza o controlo de qualidade sobre os materiais exportados.
Workspace vs Multi-Workspace
Um único workspace da Ghloria é uma agência (ou uma sucursal). Se a sua organização opera múltiplas marcas ou entidades, cada uma pode ter o seu próprio workspace. Os responsáveis do workspace podem pertencer a múltiplos workspaces e mudar de contexto usando o seletor de empresa no cabeçalho de navegação.
Cada workspace tem o seu próprio:
- Diretório de membros
- Registos de clientes e fornecedores
- Propostas e viagens
- Modelos e definições de marca
Os dados não cruzam fronteiras de workspace.