Clientes

A Ghloria mantém a informação dos clientes ligada ao fluxo operacional da agência. Um cliente não é apenas um contacto: pode reunir dados de perfil, responsável interno, métricas de atividade, viagens associadas, documentos e ações diretas para novo trabalho.

Lista de Clientes

A área de Clientes oferece uma vista estruturada da base de clientes da agência.

• Pesquisar clientes por nome ou texto associado.
• Filtrar por estado: ativo ou inativo.
• Filtrar por tipo: Corporate, Leisure ou Agency.
• Ordenar a tabela por nome, estado, tipo, país, número de viagens e data da última viagem.
• Abrir o registo de um cliente a partir da tabela.
• Criar um novo cliente a partir da ação da página.

A tabela mostra nome, tipo, país, estado, total de viagens e data da última viagem. A paginação e a ordenação ficam refletidas no URL, facilitando o regresso a vistas filtradas.

Criar um Cliente

Use Novo Cliente para adicionar um cliente ao workspace.

O formulário atual suporta:

• Nome
• Email
• Telefone
• Tipo
• Responsável
• Cidade
• País
• Notas

O tipo de cliente pode ser definido como Corporate, Leisure ou Agency. A atribuição de responsável liga o cliente a um membro do workspace, mantendo clara a responsabilidade entre equipas comerciais e operacionais.

Perfil do Cliente

Cada cliente tem uma página de detalhe com dados operacionais editáveis.

Pode atualizar:

• Nome
• Email
• Telefone
• Cidade
• País
• Tipo de cliente
• Responsável
• Notas
• Logótipo ou imagem do cliente
• Link ERP
• Estado ativo ou inativo

O cabeçalho inclui ações rápidas para enviar email, iniciar uma nova viagem para esse cliente e editar o link ERP externo. Utilizadores com acesso de manager podem eliminar um cliente a partir da página de detalhe.

Atividade de Viagens

Os registos de cliente incluem contexto de viagens, mantendo o histórico perto do trabalho futuro.

A página de detalhe apresenta métricas para:

• Total de viagens
• Viagens ativas
• Viagens nos últimos 30 dias

A secção de viagens associadas pode ser expandida quando necessário. Suporta pesquisa, filtro por estado e ordenação por data de atualização, título, número de propostas, valor ou estado.

Ficheiros do Cliente

Os registos de cliente incluem uma secção de ficheiros para artefactos específicos da entidade.

A implementação atual suporta:

• Carregar ficheiros para o registo do cliente
• Pesquisar ficheiros
• Navegar por pastas
• Mover ficheiros entre pastas
• Eliminar ficheiros

Os ficheiros são carregados apenas quando necessário, mantendo o perfil rápido sem perder acesso aos documentos da operação.

Notas de Acesso

Algumas ações dependem do papel do utilizador. Criar e editar dados de clientes faz parte do fluxo de gestão, enquanto ações destrutivas como eliminar um cliente estão limitadas a utilizadores com acesso de manager.