Dashboard
Como interpretar o dashboard da Ghloria: cartões de métricas, gráficos de tendência, viagens recentes e filtros de gestor.
O dashboard é a vista principal do seu workspace Ghloria. Apresenta um instantâneo do pipeline da sua agência (viagens ativas, atividade de propostas, valor em jogo e trabalho recente) sem necessidade de abrir registos individuais.
Cartões de Métricas
A secção superior do dashboard mostra quatro cartões de métricas:
| Cartão | O que mede |
|---|---|
| Viagens Ativas | Viagens atualmente em estado aberto (não fechadas ou canceladas) |
| Valor em Jogo | Valor combinado das viagens abertas e das suas propostas associadas |
| Abertas (últimos 30 dias) | Número de viagens abertas nos últimos 30 dias |
| Fechadas (últimos 30 dias) | Número de viagens fechadas nos últimos 30 dias |
Valor em Jogo reflete o peso financeiro do pipeline num determinado momento, muda à medida que as viagens são fechadas, canceladas ou têm novas propostas anexadas.
Gráfico de Atividade
O gráfico abaixo dos cartões de métricas mostra a atividade de viagens ao longo do tempo, viagens abertas, fechadas e canceladas representadas por dia no intervalo selecionado.
| Intervalo | O que mostra |
|---|---|
| 7 dias | Atividade diária da semana passada |
| 30 dias | Atividade diária do último mês |
| 90 dias | Atividade diária dos últimos três meses |
Use o seletor de intervalo para ampliar ou reduzir o movimento do pipeline. O gráfico ajuda a identificar padrões, períodos de reserva movimentados, meses mais lentos ou picos invulgares de cancelamentos.
Viagens Recentes
Abaixo do gráfico, a tabela de Viagens Recentes mostra as viagens mais recentemente atualizadas no workspace. Cada linha inclui:
- Título da viagem
- Nome do cliente
- Destino
- Estado
- Intervalo de datas
- Número de propostas associadas
- Valor total da viagem
Clique em qualquer linha para abrir o registo completo da viagem.
Filtrar por Agente (Gestores e Responsáveis do workspace)
Os Gestores e Responsáveis do workspace veem um filtro de agente no dashboard. Isto permite-lhe ver o pipeline de um consultor específico em vez da vista completa do workspace.
Selecione um agente no filtro para limitar todos os cartões de métricas, o gráfico e a tabela de viagens recentes ao trabalho desse consultor. Limpe o filtro para voltar à vista completa do workspace.
Os Consultores não veem o filtro de agente, o seu dashboard é automaticamente limitado às suas próprias viagens e propostas.
Dashboard Vazio
Se o workspace ainda não tiver viagens, o dashboard mostra um estado vazio em vez de cartões de métricas e gráficos. Isto é esperado para workspaces novos ou utilizadores recém-convidados que ainda não criaram nenhuma viagem. Crie um primeiro cliente, viagem e proposta para preencher o dashboard.
Navegar a Partir do Dashboard
O dashboard é uma visão geral apenas de leitura. Para tomar ações:
- Clique numa linha de viagem para abrir a página de detalhe dessa viagem
- Vá a Propostas na barra lateral para criar ou gerir propostas
- Vá a Clientes para gerir o diretório de clientes
- Vá a Viagens para ver a lista completa de viagens com filtros