Versões de Proposta
Como gerir revisões, estados e registos de entrega ao cliente.
A Ghloria trata revisões de proposta como registos comerciais versionados. Isto permite à agência manter o rascunho de trabalho separado das versões geradas ou enviadas, comparar alternativas e preservar o contexto de entrega.
Lista de versões
A página de detalhe da proposta mostra a versão de rascunho e as versões geradas. Cada versão tem número de versão, etiqueta opcional, estado, data de criação e origem de entrega.
Ciclo de Vida do Estado de Versão
As versões de proposta percorrem um conjunto definido de estados. Saber quando aplicar cada estado mantém o registo comercial preciso.
Rascunho → Aberta → Fechada
→ Cancelada| Estado | O que significa | Quando usar |
|---|---|---|
| Rascunho | A versão ainda está a ser construída | Enquanto a proposta está a ser editada ou revista internamente |
| Aberta | A versão foi enviada ou partilhada com o cliente | Depois de a proposta ser entregue: por email ou PPTX |
| Fechada | O cliente aceitou esta versão | Quando o cliente confirma que quer prosseguir com esta proposta |
| Cancelada | A versão já não está a ser considerada | Quando o cliente recusa, a oportunidade é perdida ou uma versão mais recente a substitui |
Criar uma nova versão vs editar o rascunho
Se precisar de rever uma proposta que o cliente já viu, crie uma nova versão em vez de editar a existente. Isto preserva o registo de entrega original. Só edite o rascunho atual quando o cliente ainda não recebeu essa versão.
As origens de entrega indicam como o cliente recebeu a proposta:
| Origem | Significado |
|---|---|
| Não enviada | A versão existe mas não foi entregue ao cliente |
| Gerada pela plataforma | Enviada através da Ghloria (email ou PPTX gerado na plataforma) |
| Link externo | Partilhada via link criado fora da plataforma |
Editar e duplicar versões
Apenas versões editáveis podem ser alteradas. A interface indica quando uma versão selecionada não é editável e orienta os operadores de volta para o rascunho quando necessário.
Os operadores podem renomear uma versão enquanto a versão ainda é modificável. Também podem duplicar uma versão selecionada para criar uma nova alternativa em rascunho sem reconstruir a proposta do zero.
Envio e acompanhamento de estado
Quando uma versão é enviada, a Ghloria regista a origem de entrega e os detalhes associados. Alterações de estado podem ser aplicadas a partir das tabelas de propostas e viagens quando existe uma versão, mantendo o progresso comercial visível em todo o fluxo de reservas.
Princípio de versionamento
Use versões para alterações comerciais apresentadas ao cliente. Use o registo da viagem para continuidade operacional depois de o cliente aceitar uma direção.