Versões da Proposta
Como as versões, os estados e o bloqueio das propostas mantêm registo de cada revisão comercial.
A Ghloria trata as revisões de uma proposta como registos comerciais com versões. O rascunho editável fica separado das versões que gera e envia, para que possa comparar alternativas e saber sempre o que o cliente recebeu.
Rascunho E Versões Geradas
Cada proposta tem uma versão editável, o rascunho, e qualquer número de versões geradas.
- As alterações são feitas no rascunho. Guardar atualiza o rascunho.
- Gerar transforma o rascunho numa nova versão numerada (v1, v2, v3…) que preserva o que foi enviado.
- O painel Informação de versões mostra a versão atual, quando foi gerada pela última vez e quando o rascunho foi atualizado. Versões disponíveis lista todas as versões com etiqueta, estado e data de criação. Um selo Website ativo assinala a versão apresentada no website da proposta.
Se selecionar uma versão gerada, a Ghloria mostra-a apenas para leitura e indica a versão editável para fazer alterações.
Estados Da Proposta
Cada versão tem um estado comercial:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pedido | O cliente pediu uma proposta e esta está a ser preparada. |
| Aguarda decisão cliente | A proposta foi enviada e o cliente está a decidir. |
| Adjudicado | O cliente aceitou esta versão. |
| Perdido | O cliente recusou ou escolheu outra agência. |
| Anulado | A proposta deixou de ser trabalhada, por exemplo um pedido cancelado ou um duplicado. |
Os estados seguem uma ordem fixa:
Pedido ──→ Aguarda decisão cliente ──→ Adjudicado
│ │ Perdido
└──→ Anulado ←──────┘- A partir de Pedido, uma versão pode passar a Aguarda decisão cliente ou Anulado.
- A partir de Aguarda decisão cliente, pode passar a Adjudicado, Perdido ou Anulado.
- Adjudicado, Perdido e Anulado só podem voltar a Aguarda decisão cliente. Reverter uma versão adjudicada ou anulada pede confirmação, porque só deve ser usado para corrigir erros.
Alterar O Estado
Altere o estado no selo de estado do editor de propostas, ou nas tabelas de propostas e viagens. Quando o altera a partir de uma tabela e a proposta tem mais de uma versão, a Ghloria pergunta a que versão se aplica o novo estado, por exemplo qual a versão que o cliente comprou.
Versões adjudicadas e perdidas ficam bloqueadas
Uma versão marcada como Adjudicado ou Perdido não pode ser editada. Para a alterar, reverta primeiro o estado para Aguarda decisão cliente ou crie uma nova versão.
Gerir Versões
- Mudar o nome: dê um nome a uma versão, como "Apresentação ao cliente v3", para que a equipa distinga as alternativas.
- Nota interna: acrescente contexto para a equipa. As notas nunca são mostradas ao cliente.
- Duplicar: copie uma versão para um novo rascunho e construa uma alternativa sem começar do zero.
- Eliminar: remova uma versão e o seu conteúdo. A proposta e as outras versões mantêm-se. Esta ação não pode ser anulada.
Princípio das versões
Se o cliente já viu uma versão, crie uma nova versão em vez de editar a anterior. Assim fica um registo exato do que foi enviado. Use o registo da viagem para a continuidade operacional depois de o cliente aceitar.